Young boy gets head, then sucks tranny’s stiff cock and fucks blonde Latin tranny in her Brazilian ass

Você já está separado, já armado.

Tem que estar, né?

Qual é a tua obra?

Você gosta?

Quer se pintar todinha?

Então eu vou te pincelar todinha, você quer?

Quer mesmo?

Vou te pincelar de porra, no pé e cabeça.

Vou deixar você toda escorriada.

Que delícia!

Sabadia!

Vai vacuna!

Vai assim, biscate, vai.

Chupa esse cacete gostoso. Chupa, porra.

Vai.

É boquinha gostosa, caralho.

Esse cacete gostoso, chupa.

Tá gostando, não tá? Sua cadela.

Tá, né?

Ai, que boquinha gostosa.

Ai, pudei essa boquinha.

Ai.

Boquinha gostosa.

Puta que pariu. Chupa esse cacete, chupa, porra.

Vai.

Ai, delícia.

Vai.

Chupa o meu saco, chupa.

Chupa gostoso assim, é, porra.

Assim, caralho.

Lame gostoso, porra.

Vai.

Ai, delícia. Caralho.

Ai.

Ai, caralho.

Delícia.

Ai.

Ai, você gosta, né, sua vaca?

Vadia.

Ai, meu peito gostoso.

Minha vaquinha leitoa.

Ai.

Vai, mimosa, vai.

Quer leitinho? Quer?

Pede leitinho pro papai, pede.

Pede leitinho pro papai.

Gostoso, porra.

Que visão do caralho.

Ai, deixa eu fuder essa boquinha ali, deixa.

Delícia.

Ai, delícia, porra.

Ai.

Que ******, caralho.

Que dor, caralho.

Você dá uma com tudo, seu peito.

...