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Riding the Big Daddy
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We Fuck the Bear Bareback
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Hairy bear gives me a cruising handjob until I cum
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Some crushing games and sex fun with Pstbllybcn and his boys.
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"Frosted Mug" - Sexy daddy Don K "Mister Moustache" DIck gets his mustache loaded by Rusty Piper - cornfedMTdads
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hung daddy bear fucks dude in a sling
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DaddyBearAZ window wanking in the sun
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Late in the Evening, Moments After My Next Door Neighbor Saw Me Naked...
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The First time Daddy ate my Disabled Ass
Lymph Guy

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Mature Daddy Enjoying and Fucking Boy
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Sucking and kissing porn star Jay Taylor
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LIKE FATHER, LIKE SON, THE TYLER FAMILY FUCK BAREBACK
Brett Tyler

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Mutual masturbation wuth Nanferplus71 and WriterHorny
Nanferplus71

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4K extreme close-up tour of my very bushy all-natural pubic hair, with foreskin play
Rumpleforeskin

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"Florida Ham" - Rusty Piper and Mister Moustache Don K Dick making out, jerking off, cum - cornfedMTdads
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Bear and Chaser Suck Each Other's Cocks and Do a 69 on the Couch.
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A bit of a crushing session with my boyfriend.
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"Rainy Day" - Hot bear Rusty Piper and horny moustache daddy Don K Dick suck, fuck, play with toys, and cum - cornfedMTdads
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Bear daddy fucks hung tattooed bottom
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